November 17, 2017 / 8:12 PM / 8 months ago

PUNTO 1-Carige, in arrivo garanzia su aumento, lancio atteso entro metà settimana - fonte

(Accorpa pezzi)

di Andrea Mandalà

MILANO, 17 novembre (Reuters) - Le banche del consorzio di garanzia per l’aumento di capitale da 560 milioni di Carige stanno mettendo a posto gli ultimi dettagli tecnici prima di siglare il contratto che dovrebbe portare al lancio dell’operazione entro la metà della prossima settimana.

Lo dice una fonte finanziaria sottolineando che “la situazione è positiva” e che “ci sono tutte le condizioni” per far partire l’aumento.

“La chiusura del contratto di garanzia è in arrivo, entro il weekend, forse già stasera”, ha precisato la fonte. “Manca solo la firma ufficiale”.

In una giornata di fitti incontri e che si è aperta con la comunicazione della Consob sulla sospensione temporanea del titolo fino al ripristino di un “corretto quadro informativo”, la svolta è arrivata con le formalizzazioni degli impegni a sottoscrivere l’aumento da parte del nucleo dei soci stabili, primo fra tutti Malacalza, primo azionista con il 17,6%.

L’impegno di Malacalza, che lo scorso 26 ottobre ha presentato un’istanza per salire fino al 28% del capitale della banca, si aggiunge dunque a quelli comunicati ieri dalla banca pari, pari all’11,75%.

Quest’ultima quota, in base a quanto riferito da una seconda fonte vicina al dossier, comprende il 9,9% per cui si è impegnato Volpi, attualmente detentore del 6%, e Coop Liguria che sottoscriverebbe pro-quota l’1,5% circa.

Anche Spinelli, titolare di una partecipazione tra l’1% e il 2% avrebbe confermato il proprio impegno, secondo la fonte.

La mancata sottoscrizione formale dell’impegno ad aderire all’aumento, soprattutto da parte di Malacalza, sarebbe stata alla base della frattura consumata nei giorni scorsi con le banche del consorzio — Credit Suisse, Deutsche Bank e Barclays — che avevano stipulato un accordo di pre-garanzia, frattura poi ricomposta nella giornata di oggi.

Secondo la fonte finanziara oltre ai soci attuali, ci sono nuovi investitori interessati a partecipare alla ricapitalizzione che avverrà a multipli di mercato “molto attraenti” rispetto alle banche comparabili, oltre a qualche bondholder che ha aderito all’operazione di Lme.

Prima del lancio Carige conta inoltre di concedere le esclusive per la prevista cessione di un portafoglio di Npl da 1,4 mld e per la controllata nel credito al consumo Creditis, ha aggiunto la fonte.

Nella lettera mandata oggi ai dipendenti dell’istituto ligure l’AD Paolo Fiorentino ha ricordato i diversi tasselli già completati dalla complessa manovra di rafforzamento patrimoniale da un miliardo circa.

“Il portafoglio crediti deteriorati è stato ridotto di circa un miliardo di euro grazie al completamento dell’operazione Gacs, abbiamo concluso con successo l’esercizio di Lme e ieri abbiamo chiuso l’operazione immobiliare che ha portato 107,5 milioni di euro nelle nostre casse”, ricorda l’AD. “Nel frattempo stiamo, così come previsto, finalizzando la vendita di parte del portafoglio e della piattaforma Npl, la cessione di Creditis e del merchant book. L’ultimo gradino di questo complesso percorso previsto dal piano sarà l’aumento di capitale”.

L’incertezza sulla ricapitalizzazione dell’istituo genovese, pilastro portante del complesso piano di rafforzamento patrimoniale da circa un miliardo, ha creato scompiglio in tutto il settore bancario travolgendo in particolare Creval impegnato a mettere in piedi un maxi-aumento da 700 milioni di euro per effettuare una pulizia completa di bilancio.

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