October 25, 2017 / 7:03 AM / 10 months ago

Bim, Veneto Banca cede controllo ad Attestor, Opa a 0,22411 euro

MILANO, 25 ottobre (Reuters) - Veneto Banca, in liquidazione coatta amministrativa, ha siglato con Trinity, società di investimento gestita da Attestor Capital, un contratto per la cessione della partecipazione di controllo di Bim con il conseghuente lancio di un’Opa obbligatoria.

Il prezzo inziale dell’acquisizione da parte del fondo londinese, spiega una nota diffusa nella notte, è di 0,22411 per ogni azione Bim che potrà variare successivamente con un meccanismo di earn-out in base ai risultati al 2021. Veneto Banca cederà il 68,07% di Bim, a cui potrà aggiungersi la rimanente quota in possesso del 2,606% al verificarsi di determinati eventi previsti dal contratto entro due anni.

In caso di cessione della sola partecipazione di controllo del 68,8% il prezzo massimo previsto, incluso l’earn-out, è di 71,83 milioni di euro.

L’Opa che sarà lanciata dopo il closing è al medesimo prezzo per azione Bim corrisposto alla liquidazione di Veneto Banca e, pertanto, ad un prezzo unitario fisso pari 0,22411 per azione, oltre al corrispettive derivante dall’earn-out che maturerà successivamente.

L’accordo prevede, inoltre, dopo il closing, un deconsolidamentro dell’intero portafoglio dei crediti deteriorati per un valore di libro lordo di circa 633 milioni e un aumento di capitale di 121 milioni.

Bim ha chiuso la seduta di ieri a 0,977 euro capitalizzando 152,46 milioni di euro.

I clienti Reuters possono leggere il comunicato integrale cliccando su

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