October 19, 2017 / 6:57 AM / a year ago

Tech-Value, fondatori creano newco per Opa a 4,15 euro, a Sesa 51%

MILANO, 19 ottobre (Reuters) - I fondatori di Tech-Value , Elio Radice e Marco Mortali, conferiranno il 78% della società in una newco che lancerà poi un’Opa sul capitale restante a 4,15 euro per azione. Successivamente Sesa, tramite la controllata Var Group, acquisterà il 51% della newco.

L’operazione sarà perfezionata entro il 31 gennaio 2018, mentre l’Opa, che riguarderà anche i warrant Tech-Value in circolazione al prezzo unitario di 0,13 euro, è prevista per la seconda metà di novembre, dice una nota.

In caso di raggiungimento di almeno il 95% di Tech-Value a seguito dell’Opa scatterà il diritto all’acquisto delle azioni residue. In caso di raggiungimento del 90% verrà avviata la procedura di revoca del titolo dall’Aim.

Il prezzo per l’acquisizione da parte di Sesa del 51% della newco è stato determinato in 5,3 milioni di euro, di cui 3,7 milioni saranno corrisposti al closing e il restante in un escrow account condizionato alla continuità della gestione aziendale.

È previsto anche un earn-out fino a 1,2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi di ebitda medio consolidato di Tech-Value.

Tech-Value, quotata all’Aim e attiva nella fornitura di servizi IT e soluzioni per aziende engineering intensive, ha chiuso il 2016 con ricavi per 13,5 milioni e un ebitda di 2,14 milioni. Ieri ha chiuso la seduta a 4,08 euro.

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