October 10, 2017 / 8:38 AM / 9 months ago

Snam lancia bond 10 anni e annuncia offerta riacquisto - nota

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Snam ha avviato stamane il collocamento di un bond decennale, annunciando al contempo, tramite Bnp Paribas, l’offerta di riacquisto su otto obbligazioni proprie in circolazione.

Lo riporta una nota della società.

La nuova emissione, avrà importo atteso di 500 milioni di euro con scadenza ottobre 2027; una prima indicazione di rendimento viene fornita dalla società tra 70 e 75 punti base sopra midswap.

Il collocamento, rivolto a istituzionali, è gestito da Barclays, BNP Paribas, BofA Merrill Lynch, Ing, Mizuho, Mediobanca, Mufg e SocGen.

L’offerta di riacquisto riguarda invece i bond di Snam sulle scadenze gennaio e aprile 2019, febbraio 2020, gennaio 2021, settembre 2022, aprile e novembre 2023, gennaio 2024.

L’importo obiettivo massimo dell’offerta di riacquisto deve essere ancora definito.

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