October 2, 2017 / 2:30 PM / 10 months ago

Enel, call con investitori per nuova emissione senior in dollari-Ifr

NEW YORK/MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Enel, attraverso la controllata Enel Finance International, terrà nella giornata di oggi una serie di call con investitori finalizzate al lancio di un’obbligazione senior unsecured in dollari.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che l’emissione — il cui lancio sarà soggetto alla condizioni di mercato — avverrà su una scadenza intermedia e/o lunga.

Bookrunner dell’offerta saranno Barclays, Bbva, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JP Morgan, Mizuho Securities, Morgan Stanley, Mufg, Natwest Markets e Santander.

Lo scorso maggio Enel Finance International aveva già collocato obbligazioni senior unsecured in dollari da 5 miliardi complessivi, in tre tranche a 5, 10 e 30 anni; successivamente, in agosto, la stessa società aveva annunciato il riacquisto di bond per 1,75 miliardi di dollari.

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