September 28, 2017 / 4:48 PM / a year ago

Gima TT, prezzo Ipo a 12,5 euro per azione valorizza società 1,1 mld

MILANO, 28 settembre (Reuters) - L’Ipo di Gima TT è stata prezzata a 12,5 euro per azione, al massimo della forchetta indicativa (9,6-12,5 euro), secondo quanto si legge in una nota.

Un tale prezzo attribuisce alla società, che debutterà sullo Star il prossimo 2 ottobre, una capitalizzazione di 1,1 miliardi di euro.

I soci venditori, la Maestrale Investimenti di Vacchi e Ima, incasseranno complessivamente circa 372 milioni dalla vendita rispettivamente dell’intera quota del 28,6% e del 6,4% del capitale (quota che può salire al 10% con l’esercizio della greenshoe).

Il collocamento istituzionale ha ricevuto richieste per 272,2 milioni di azioni da 253 investitori italiani ed esteri, pari a circa 8 volte il quantitativo di azioni offerte.

Global coordinator e joint bookrunners sono BofA Merrill Lynch, Equita, Mediobanca e UniCredit.

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