MILANO/LONDRA, 8 settembre (Reuters) - Eni ha avviato stamane il collocamento di un bond senior unsecured in euro a tasso fisso con scadenza 14 marzo 2025.
Secondo quanto riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters l’importo atteso dell’emissione è di 500 milioni, con una prima indicazione di rendimento in area 70 punti base sopra midswap.
Il pricing è atteso in giornata.
In un comunicato diffuso stamane dalla società si legge che l’emissione — che rientra nel proprio programma Emtn — è volta a “mantenere una struttura finanziaria equilibrata in relazione al rapporto tra indebitamento a breve e a medio-lungo termine e alla vita media del debito di Eni”.
Le banche incaricate di gestire l’operazione sono Imi, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, JP Morgan e UniCredit Bank.
Eni ha rating Baa1 per Moody’s e BBB+ per S&P, entrambi con outlook stabile.
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