September 5, 2017 / 5:19 PM / a year ago

PUNTO 2-Unieuro, socio riferimento colloca 15% con abb, coperto tre volte

(Aggiunge dettaglio greenshoe)

MILANO, 5 settembre (Reuters) - Italian Electronics Holdings, azionista di riferimento di Unieuro, ha avviato un accelerated bookbuilding sul 15% della società, circa 3 milioni di azioni.

Secondo quanto riferito da una fonte vicina all’operazione l’abb risulta coperto tre volte.

Il range di prezzo è individuato tra 16 euro e il valore di mercato (oggi il titolo ha chiuso a 17,21 euro).

Unieuro si è quotata in borsa il 4 aprile scorso. L’operazione di quotazione ha previsto un lock up di 180 giorni per le azioni rimaste in mano agli azionisti di riferimento su cui “è stato dato un waiver”, spiega la fonte.

L’Ipo ha riguardato 6,36 milioni di azioni (31,8% del capitale) a 11 euro per azione rispetto a una previsione iniziale di 8,5 milioni (42,5%) a un prezzo tra 13 e 16,5 euro. Con la greenshoe, un mese più tardi, sono state collocate altre 537.936 azioni portando il totale a 6,9 milioni di azioni pari al 35% circa del capitale.

Italian Electronics Holdings prima dell’operazione odierna deteneva il 65% del capitale di Unieuro. I soci di Italian Electronics Holdings sono Rhone con il 70,5%, Dixons con il 15% e la famiglia Silvestrini e il management con il 14,5%.

La holding continuerà a mantenere una partecipazione di maggioranza assoluta nella società e ha sottoscritto un impegno a non disporre di ulteriori azioni Unieuro per 90 giorni dalla data di regolamento dell’operazione “salve alcune eccezioni in linea con la prassi di mercato e analoghe a quelle assunte in sede di Ipo”, si legge in una nota.

(Gianluca Semeraro)

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