September 5, 2017 / 9:44 AM / a year ago

PUNTO 2-Banco Desio lancia covered bond 7 anni da 500 mln, ordini sopra 1,6 mld

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 5 settembre (Reuters) - Banco di Desio e della Brianza ha lanciato un covered bond a 7 anni da 500 milioni di euro che ha visto gli ordini superare 1,6 miliardi di euro.

E’ quanto fa sapere il servizio di Thomson Reuters Ifr.

Il titolo — settembre 2024 — verrà prezzato in giornata.

Il rendimento è stato fissato a 57 punti base sopra il tasso midswap dopo un’iniziale indicazione in area 65 centesimi poi rivista in area 60 centesimi.

L’operazione, il cui roadshow è partito a Milano il 31 agosto, è guidata da Banca Imi, Bnp Paribas, Natixis, Societe Generale e UniCredit.

A garanzia del prestito — che si inserisce in un programma di emissioni covered da complessivi 3 miliardi — un portafoglio di mutui residenziali di categoria ‘prime’.

L’emittente ha rating ‘BBB-‘ da Fitch, mentre il giudizio atteso per l’operazione — che dovrebbe essere accettata come colletarale in cambio di fondi Bce — è di ‘AA-‘, sempre da Fitch.

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