May 15, 2017 / 6:01 PM / a year ago

Mittel offre bond a retail e istituzionali fino a 124 mln

MILANO, 15 maggio (Reuters) - Il Cda di Mittel ha approvato un’offerta pubblica in sottoscrizione di un prestito obbligazionario, offerto al pubblico indistinto in Italia e agli istituzionali, anche all’estero, per circa 99 milioni, incrementabile sino a 124.

Lo dice una nota della società, precisando che in caso di emissione di obbligazioni per un nominale complessivo almeno pari 99 milioni Mittel eserciterà al 102% del valore nominale la facoltà di rimborso anticipato sulla totalità delle obbligazioni 2013–2019 per il 50% del loro valore nominale. L’esborso sarebbe di 51 milioni. Si tratta però di una “condizione rinunciabile”.

Mittel promuoverà poi, con un premio almeno pari al 2% del valore nominale, una successiva offerta pubblica di scambio sulle stesse obbligazioni in circolazione, con un corrispettivo di circa 51 milioni, rappresentato da ulteriori nuove obbligazioni emesse da Mittel con le medesime caratteristiche delle obbligazioni 2017.

L’emissione obbligazionaria a servizio delle offerte sarà unica, con un importo complessivo massimo delle Obbligazioni 2017 pari a circa 175 milioni, avrà durata di 6 anni, rendimento indicativo annuo lordo del 3,75% e sarà quotata sul MOT.

L’operazione, finalizzata a ottimizzare la struttura del debito, dovrebbe perfezioanrsi entro l’anno.

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