May 5, 2017 / 12:43 PM / a year ago

Total Erg, 4 offerte arrivate, chiesta altra documentazione -fonti

di Giancarlo Navach e Stephen Jewkes

MILANO, 5 maggio (Reuters) - Alla scadenza dello scorso 28 aprile sono giunte quattro offerte vincolanti per la vendita delle 2.600 stazioni di servizio TotalErg, la joint venture fra Erg e il colosso francese Total, con richiesta di ulteriore documentazione e quesiti. Di fatto bisognerà attendere la fine di maggio per capire come evolverà la gara e se le due aziende riusciranno a cedere la jv per intero o attraverso una vendita a pezzi per singoli asset.

Secondo tre fonti vicine al dossier, le offerte arrivate sono quattro e fra queste c’è anche Api della famiglia Brachetti Peretti, inizialmente in tandem con il fondo di private equity Advent che successivamente si sarebbe ritirato dalla partita.

Una delle fonti sottolinea che Liquigas, leader nel mercato italiano del Gpl e Gnl, ha manifestato interesse per una parte del business, il ramo Gpl, un’attività residuale di Total-Erg concentrata fra Liguria, Piemonte e parte della Lombardia. La società con sede a Milano, contattata da Reuters, smentisce di avere presentato un’offerta.

Top secret sugli altri nomi. Nei mesi scorsi si è parlato di un interesse da parte di Glencore, di Qatar Petroleum, di Terra Firma, del fondo Apollo e di altri due fondi, uno irlandese e uno cinese.

“Le aziende interessate hanno chiesto ulteriore documentazione e hanno posto altri quesiti. C’è poi la questione del valore delle offerte che non sembra soddisfare i venitori”, dice una delle fonti.

Inoltre, non è chiaro se si procederà per una vendita di singoli asset o dell’intero blocco che comprende le stazioni di servizio e il 25% della raffineria Sarpom di Trecate. Si conoscerà come evolverà la gara entro la terza decade di maggio.

Secondo un’altra fonte, Rothschild e Hsbc, gli adviser per la vendita della jv, starebbero cercando di finalizzare con due di questi offerenti.

L’entità del deal dovrebbe attestarsi oltre i 600 milioni di euro.

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