July 31, 2020 / 4:29 PM / 5 days ago

CORRETTO-Dovalue prezza bond 265 mln agosto 2025, callable da agosto 2022, cedola 5%

(Corregge tipologia bond, in ‘secured’ da ‘unsecured’, in secondo paragrafo pezzo pubblicato venerdì)

MILANO, 31 luglio (Reuters) - Dovalue ha prezzato una nuova emissione a scadenza 5 anni dell’importo di 265 milioni di euro, che stacca una cedola pari a 5% corrispondente a un rendimento del 5,25%.

Il titolo, di tipologia senior secured, ha scedenza 4 agosto 2025 ed è stato assegnato al prezzo di 98,913.

Prevede una prima opzione call in data 1 agosto 2022.

Il rendimento garantisce un premio di 597 punti base sul benchmark tedesco ottobre 2025.

Global coordinator e bookrunner dell’operazione sono Barclays, Credit Suisse (B&D), Mediobanca, Unicredit, co-Managers, Banca Akros, Credit Agricole, Eurobank, Imi e Natixis.

in redazione a Milano Alessia Pé, Gianluca Semeraro

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