October 15, 2019 / 9:31 AM / 2 months ago

PUNTO 3-UniCredit Leasing lancia bond 3 anni, tasso a 90 pb su Ms - Ifr

(Aggiorna con condizioni finali)

LONDRA, 15 ottobre (Reuters) - UniCredit Leasing Corporation, società del gruppo UniCredit attiva in Romania, ha lanciato un bond senior garantito a 3 anni da 300 milioni di euro con ordini che hanno superato i 650 milioni.

Lo rende noto Ifr, servizio di Refinitiv, spiegando che il rendimento del titolo — con scadenza 18 ottobre 2022 — è stato fissato a 90 punti base sulla curca Midswap dopo prime indicazioni di rendimento a 105 punti base sulla curva, poi riviste a 90/95 punti sul midswap.

Joint bookrunner dell’operazione, che verrà prezzata oggi, sono Morgan Stanley e UniCredit Bank AG.

Il rating atteso è di ‘BBB’ per S&P.

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