October 10, 2019 / 7:52 AM / 2 months ago

Enel, avvia collocamento bond social Sdg da 4, 7 e 15 anni

MILANO, 10 ottobre (Reuters) - Enel ha avviato il collocamento di un bond senior unsecured per obiettivi di sviluppo sostenibile di importo benchmark in euro e in tre tranche a 4, 7 e 15 anni.

A dirlo il servizio di Refinitiv Ifr precisando che le prime indicazioni di rendimento per la tranche a 4 anni sono 75/80 punti base sulla curva midswap, per quella a 7 anni in area 95 punti sul Ms e per quella a 15 anni in area 130 punti sul midswap.

Il pricing del titolo — con scadenza 17 giugno 2024, 17 giugno 2027 e 17 ottobre 2034 — è atteso in giornata.

La società ha dato mandato a Bnp Paribas, Crédit Agricole Cib, Goldman Sachs e JP Morgan per una call con gli investitori finalizzata all’emissione di un bond in tre tranche, importo benchmark in euro, senior unsecured per obiettivi di sviluppo sostenibile.

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