September 24, 2019 / 9:05 AM / 3 months ago

PUNTO 2-Banco Bpm, bond tier 2 decennale da minimi 300 mln, ordini oltre 900 mln

(Aggiorna ordini, guidance rendimento)

LONDRA, 24 settembre (Reuters) - Attrae ordini oltre 900 milioni di euro la nuova emissione subordinata ‘tier 2’ che sta preparando Banco Bpm per un importo minimo di 300 milioni di euro a scadenza decennale, non callable per i primi cinque anni.

Lo scrive il servizio Refinitiv Ifr, precisando che l’offerta prevede un’opzione call in data 1 ottobre 2024 e la guidance di rendimento è in area 4,375% dopo prime indicazioni in area 4,625%.

A guidare l’operazione, il cui rating atteso è di ‘B1’ per Moody’s e ‘BB’ per Dbrs, sono Banca Akros, Crédit Agricole, Goldman Sachs International, Hsbc, Morgan Stanley e Ubs.

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