September 23, 2019 / 9:33 AM / 2 months ago

PUNTO 2-Generali, ordini oltre 3,25 mld per green bond Tier2 da 750 mln

(Aggiorna con dettagli)

LONDRA, 23 settembre (Reuters) - Hanno superato i 3,25 miliardi di euro gli ordini per la nuova obbligazione subordinata di Generali a scadenza 1 ottobre 2030, della tipologia categoria ‘green Tier2’.

L’offerta — scrive il servizio Refinitiv Ifr — sarà da 750 milioni, con giudance rivista in area 235 punti base sulla curva midswap da prime indicazioni di rendimento in area 260 centesimi.

Guidata da Bofa Merrill Lynch, Bbva, Crédit Agricole, Deutsche Bank, Jp Morgan, Mediobanca, Morgan Stanley e Société Générale l’operazione è legata al perfezionamento del riacquisto su tre titoli subordinati in circolazione, denominati uno in sterline e gli altri due in euro.

Il rating atteso è di ‘Baa3’ da Moody’s e ‘BBB’ da Fitch.

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