September 17, 2019 / 8:11 AM / 3 months ago

Mps avvia collocamento bond senior preferred 5 anni, prime indicazioni area 3,875% - Ifr

LONDRA, 17 settembre (Reuters) - Banca Monte dei Paschi di Siena ha avviato il collocamento di un bond senior preferred a 5 anni con prime indicazioni di rendimento in area 3,875%.

A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che l’obbligazione sarà di importo benchmark in euro.

Per l’operazione, relativa al titolo con scadenza 24 settembre 2024, l’istituto ha affidato il mandato a Barclays, Jp Morgan, Morgan Stanley, Mps Capital Services, NatWest Markets e Societe Generale in qualità di joint bookrunners.

Il rating atteso è ‘Caa1’ per Moody’s, ‘B’ per Fitch e ‘B’ High per Dbrs.

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