September 13, 2018 / 8:25 AM / 3 months ago

Fca Bank lancia bond 2/2022, attesi 500 mln euro, MS+125/130 pb - Ifr

LONDRA/MILANO, 13 settembre (Reuters) - Fca Bank ha lanciato stamane una nuova obbligazione senior unsecured con scadenza 3 anni ‘lunga’, dell’importo atteso di 500 milioni di euro.

Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, che fornisce una prima indicazione di rendimento compresa tra 125 e 130 punti base sopra midswap.

Il pricing del titolo, con scadenza 21 febbraio 2022, è atteso in giornata. I proventi dell’emissione saranno utilizzati per scopi aziendali generali.

Fca Bank — joint venture paritaria tra Fiat Chrysler e Credit Agricole specializzata nei servizi finanziari e assicurativi per l’acquisto e il noleggio di auto a lungo termine — ha rating Baa1 per Moody’s (con outlook positivo), BBB per S&P (stabile) e BBB+ per Fitch (stabile).

L’operazione è gestita da Banca Imi, BofA Merrill Lynch, Credit Agricole Cib, NatWest, e Ubi Banca.

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