August 2, 2018 / 7:01 AM / 2 months ago

Ubi Banca annuncia cartolarizzazione Npl da 2,75 mld euro - nota

MILANO, 2 agosto (Reuters) - Ubi Banca ha annunciato una nuova operazione di cartolarizzazione di crediti in sofferenza del valore nominale lordo di circa 2,75 miliardi di euro, sulla cui tranche senior verrà a breve formalizzata la richiesta di Gacs.

Il prezzo di cessione, si legge in un nota, risulta “sostanzialmente in linea con gli attuali valori di carico dei crediti netti ceduti” e tale da rispettare i requisiti previsti per il rilascio della Gacs.

La banca comunica di aver sottoscritto titoli della tranche senior per 628,5 milioni (con rating BBB(low)(sf) da Dbrs e BBBsf da Scope), titoli ‘mezzanine’ per 60 milioni e titoli ‘junior’ per 26,9 milioni.

I titoli senior, con cedola pari a Euribor a 6 mesi più 0,5%, saranno mantenuti in portafoglio da Ubi. I titoli mezzanine e junior saranno ceduti a investitori terzi.

L’operazione è stata strutturata con Mediobanca e SocGen in qualità di arranger.

Il deconsolidamento delle sofferenze sottostanti alla cartolarizzazione è atteso nei risultati finanziari del terzo trimestre 2018.

A seguito del deconsolidamento, prosegue la nota, il ‘ratio’ dei crediti deteriorati lordi sul totale dei crediti lordi è atteso in discesa, proforma sui dati a marzo 2018, dal 12,74% a circa l’11,3%. A seguito della cessione non sono attesi impatti negativi sui ratio patrimoniali.

Ubi comunica inoltre che è in fase di preparazione un ulteriore portafoglio di sofferenze (per un ammontare complessivo inferiore a quello appena annunciato), che verrà ceduto tra fine 2018 e inizio 2019, e che non sarà oggetto di cartolarizzazione.

Gli abbonati Reuters possono leggere il comunicato completo cliccando su.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below