June 7, 2018 / 6:38 AM / a month ago

Ipo Carel, prezzo fissato a 7,2 euro, domanda pari a 4,5 volte azioni offerte

MILANO, 7 giugno (Reuters) - Carel Industries ha annunciato di aver prezzato l’Ipo a 7,2 euro, a metà della forchetta iniziale (6,7-7,8 euro), dopo aver registrato una domanda complessiva pari a 4,5 volte il quantitativo di azioni offerte.

Due giorni fa, alla vigilia della chiusura del collocamento, la forchetta era stata ristretta a 7-7,2 euro per azione.

La società debutterà quindi sull’Mta il prossimo 11 giugno con una capitalizzazione di 720 milioni di euro.

Il collocamento ha avuto per oggetto 35 milioni di azioni, pari al 35% del capitale sociale, messe in vendita dagli azionisti.

E’ prevista inoltre la greenshoe.

Il ricavato complessivo derivante dal collocamento istituzionale è pari a 252 milioni.

Goldman Sachs e Mediobanca sono state joint global coordinator e joint bookrunner.

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