May 15, 2018 / 10:48 AM / 2 months ago

PUNTO 3-Enel prezza bond ibrido 2 tranche da 1,25 mld, ordini 3 mld - Ifr

(Aggiorna con pricing)

MILANO/LONDRA, 15 maggio (Reuters) - Ammontano a 500 e a 750 milioni di euro — per un totale di 1,25 miliardi, come previsto — le due tranche dell’emissione obbligazionaria ibrida lanciata oggi da Enel.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters.

La prima tranche, con scadenza novembre 2078 e call a novembre 2023, è stata prezzata a reoffer a 99,375 al rendimento di 2,625% dopo una prima indicazione compresa tra il 2,75% e il 2,875%, poi rivista tra 2,625% e 2,75%.

La seconda tranche, scadenza novembre 2081 e call a novembre 2026, è stata prezzata a reoffer a 99,108 al 3,50% dopo una prima indicazione in area 3,75%, poi portata in area 3,625%.

È previsto un incremento del rendimento allo scadere di ogni call non esercitata.

Alla chiusura dei book gli ordini per le due tranche ammontavano rispettivamente a 1,3 e a 1,7 miliardi.

Il rating atteso della nuova emissione è Ba1 per Moody’s e BBB- per S&P e Fitch.

GESTIONE PORTAFOGLIO IBRIDO

Scopo dell’operazione, ha reso noto Enel, è la gestione proattiva del portafoglio ibrido e più in generale della struttura del debito.

L’emissione odierna è infatti associata a due offerte di buyback lanciate dal gruppo su due dei propri bond ibridi in circolazione.

In particolare Enel propone il riacquisto in cash dell’intero importo di 1,25 miliardi del bond 2074 (call a gennaio 2019) cedola 6,5% e un’offerta di scambio per massimi 500 milioni sul bond 2075 (call gennaio 2020) cedola 5,0% (in circolazione per un miliardo), in rapporto uno a uno con il titolo di nuova emissione con scadenza più breve (2078, call a novembre 2023).

Le offerte si chiuderanno venerdì.

In caso di adesione all’offerta di scambio, la nuova emissione collocata oggi verrà dunque riaperta per un eguale ammontare.

L’intera operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Ing, Jp Morgan, Mitsubishi Ufj, Natwest Markets, Societe Generale Cib e UniCredit.

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