May 15, 2018 / 9:23 AM / 2 months ago

Enel lancia bond ibrido in 2 tranche, importo atteso 1,25 mld euro - Ifr

MILANO/LONDRA, 15 maggio (Reuters) - Enel ha lanciato oggi un’emissione obbligazionaria ibrida in due tranche dell’importo atteso complessivo di 1,25 miliardi di euro.

Lo riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters dopo che ieri la società aveva annunciato il mandato alle banche di gestire l’operazione, in relazione alle condizioni di mercato.

La prima tranche ha scadenza novembre 2078 con una prima call a novembre 2023; l’indicazione di rendimento è compresa tra il 2,75% e il 2,875%. Per la seconda tranche, scadenza novembre 2081 e call a novembre 2026, l’indicazione di rendimento è in area 3,75%.

È previsto un incremento del rendimento allo scadere di ogni call non esercitata.

Il pricing è previsto in giornata. Il rating atteso della nuova emissione è Ba1 per Moody’s e BBB- per S&P e Fitch.

GESTIONE PORTAFOGLIO IBRIDO

Scopo dell’operazione, ha reso noto Enel, è la gestione proattiva del proprio portafoglio ibrido e più in generale della propria struttura del debito.

L’emissione odierna è infatti associata a due offerte lanciate da Enel su due dei propri bond ibridi in circolazione.

In particolare Enel propone il riacquisto in cash dell’intero importo di 1,25 miliardi di euro del bond 2074 (call a gennaio 2019) cedola 6,5% e un’offerta di scambio per massimi 500 milioni sul bond 2075 (call gennaio 2020) cedola 5,0% (in circolazione per 1 miliardo), in rapporto uno a uno con il titolo di nuova emissione con scadenza più breve (2078, call a novembre 2023).

Le offerte si chiuderanno venerdì.

In caso di adesione all’offerta di scambio, la nuova emissione collocata oggi verrà dunque riaperta per un eguale ammontare.

L’intera operazione è gestita da Banca Imi, Bnp Paribas, Bank of America Merrill Lynch, Caixabank, Citigroup, Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Ing, Jp Morgan, Mitsubishi Ufj, Natwest Markets, Societe Generale Cib e Unicredit, che ieri inoltre hanno organizzato una conference call di presentazione presso investitori internazionali.

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