March 8, 2018 / 7:12 PM / 4 months ago

PUNTO 1-Creval, aumento all'83% prima di inoptato, verso tutto esaurito

(Aggiunge dettagli, commento presidente Miro Fiordi)

MILANO, 8 marzo (Reuters) - L’aumento di capitale di Creval fino a 700 milioni di euro si è chiuso, al termine del periodo per l’esercizio dei diritti di opzione, con sottoscrizioni per 581,6 milioni di euro circa, pari all’83,1% circa dell’offerta.

Una nota dell’istituto ricorda che prima dell’avvio dell’aumento le banche del consorzio di garanzia hanno sottoscritto con Algebris, Credito Fondiario e Dorotheum accordi di sub-garanzia di prima allocazione per complessivi 55 milioni di euro.

In base a questi accordi l’aumento risulta pertanto di fatto sottoscritto per 636,6 milioni, pari al 91% circa.

Secondo quanto riferito stamane da una fonte vicina alla situazione gli impegni complessivi sull’inoptato sarebbero fino a 150 milioni, cifra che consentirebbe di coprire oltre l’intero aumento, senza alcun intervento del consorzio di garanzia .

“L’operazione si sta sviluppando secondo le nostre aspettative e siamo soddisfatti”, è il commento a caldo del presidente dell’istituto valtellinese Miro Fiordi a Reuters.

I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in borsa nelle sedute dal 13 al 19 marzo, salvo chiusura anticipata in caso di vendita integrale.

Con la maxi-operazione Creval vuole mettere una pietra tombale sulla questione dei crediti deteriorati facendo scendere l’Npe ratio lordo al 9,6% al 2020 rispetto al 21,7% di fine 2017.

(Andrea Mandalà)

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