March 6, 2018 / 4:33 PM / 5 months ago

Buyout, Ardian valuta cessione Italmatch Chemicals, deal da 600 mln - fonti

FRANCOFORTE, 6 marzo (Reuters) - L’operatore di private equity Ardian sta considerando diverse opzioni, inclusa la vendita, della controllata italiana Italmatch Chemicals.

E’ quanto dicono diverse fonti vicine alla situazione.

Ardian, secondo le fonti, ha avuto contatti con potenziali acquirenti. L’azienda potrebbe essere valutata circa 600 milioni di euro.

Un processo formale di asta sarà avviato probabilmente nella seconda metà di quest’anno; un incarico formale ad un adviser finanziario dovrebbe essere assegnato prima dell’estate.

Ardian non ha voluto commentare.

Italmatch — produttore di additivi per l’industria dei lubrificanti e delle materie plastiche, nonché di prodotti chimici e cosmetici speciali — è stata acquisita da Ardian nel 2014, per 220 milioni di euro.

Successivamente, l’azienda è cresciuta attraverso una serie di acquisizioni, tra cui Compass Chemicals e il business degli additivi per acqua di Solvay.

Italmatch ha archiviato il 2017 con un ebitda di 65 milioni di euro; quest’anno il margine operativo lordo dovrebbe toccare quota 70 milioni.

Le fonti indicano una valutazione pari ad otto-nove volte l’ebitda, ovvero tra 560 e 630 milioni.

Tra i potenziali acquirenti di Italmatch figurano l’industria tedesca Lanxess e gli operatori di private equity Cinven, Rhone Capital e Platinum, che hanno gareggiato per le unità di sicurezza antincendio e additivi per il greggio di Israele Chemicals; ad aggiudicarsi l’asset è stata SK Capital, che a dicembre scorso ha pagato 1 miliardo di dollari.

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