July 26, 2017 / 7:05 AM / a year ago

Prelios, Davidson Kempner acquisterà 44,86% a 0,105 euro, lancerà Opa

MILANO, 26 luglio (Reuters) - Burlington Loan Management ha siglato un accordo per l’acquisto del 44,86% di Prelios da Intesa Sanpaolo, UniCredit, Pirelli e Fenice per 0,105 euro per azione e dopo il closing lancerà un’Opa obbligatoria sul titolo allo stesso prezzo.

Nel dettaglio Burlington, veicolo di investimento di diritto irlandese gestito da Davidson Kempner Capital Management, acquista il 10,86% di proprietà di Pirelli (12,85% di diritti di voto), l’8,63% in mano a Intesa Sanpaolo (10,21%), il 9,9% in mano a UniCredit (11,71%) e 211 milioni di azioni speciali di categoria B senza diritto di voto (pari al 15,47% del capitale) in mano a Fenice che si convertiranno automaticamente in azioni ordinarie per complessivi 64,25 milioni.

Del controvalore complessivo 15,6 milioni saranno pagati a Pirelli, 12,36 milioni a Intesa, 14,2 milioni a UniCredit e 22,15 milioni a Fenice.

Burlington avrà il diritto di incrementare il prezzo pattuito in caso di offerte vincolanti da parte di terzi o di Opa totalitaria a un prezzo superiore a 0,105 per azione. In caso contrario i venditori potranno recedere dal contratto a fronte del pagamento di importi pattuiti.

Ieri Prelios ha chiuso con un riferimento a 0,1039 euro, mentre oggi a dieci minuti dall’avvio della seduta segna un indicativo a 0,1041.

Rothschild ha agito in qualità di adviser di Burlington.

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