March 14, 2017 / 5:14 PM / a year ago

PUNTO 1-Snam colloca bond equity linked di 400 mln euro, scadenza marzo 2022

(Aggiunge dettagli collocamento)

MILANO, 14 marzo (Reuters) - Snam ha collocato con successo un prestito obbligazionario equity linked per nominali 400 milioni di euro.

Il prezzo di conversione iniziale è stato fissato a 4,8453 euro con un premio del 26% sul prezzo medio ponderato del volume delle azioni ordinarie della società tra il lancio dell’offerta e la determinazione del prezzo, dice una nota.

Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e un valore nominale unitario minimo pari ad almeno 100.000 euro,

Una nota stamani spiegava che le obbligazioni non matureranno interessi e saranno emesse ad un prezzo di emissione compreso tra il 100,00% e il 102,50% del loro valore nominale, corrispondente ad un rendimento annuo lordo a scadenza compreso tra -0,49% e 0,00%.

Le obbligazioni potranno essere convertite in azioni, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti convocata il prossimo 11 aprile. Le obbligazioni, infine, saranno rimborsate al loro valore nominale il 20 marzo 2022, salvo in caso di rimborso anticipato, o nel caso in cui le obbligazioni siano state precedentemente convertite o riacquistate da parte della società.

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