March 14, 2017 / 7:53 AM / 2 years ago

Snam lancia bond equity linked di 400 mln euro, scadenza marzo 2022

MILANO, 14 marzo (Reuters) - Snam ha oggi annunciato il lancio di un prestito obbligazionario equity linked per un importo nominale di 400 milioni. Le obbligazioni avranno una durata di cinque anni e un valore nominale unitario minimo pari ad almeno 100.000 euro,

Una nota spiega che le obbligazioni non matureranno interessi e saranno emesse ad un prezzo di emissione compreso tra il 100,00% e il 102,50% del loro valore nominale, corrispondente ad un rendimento annuo lordo a scadenza compreso tra il -0,49% e il 0,00%.

Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni è previsto che sia fissato ad un premio compreso tra il 26,0% e il 32,0% sopra il prezzo medio ponderato del volume delle azioni ordinarie della società, come risultante dal listino di Borsa tra il lancio dell’offerta e la determinazione del prezzo delle obbligazioni.

Le obbligazioni potranno essere convertite in azioni, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea degli azionisti convocata il prossimo 11 aprile. Le obbligazioni, infine, saranno rimborsate al loro valore nominale il 20 marzo 2022, salvo in caso di rimborso anticipato, o nel caso in cui le obbligazioni siano state precedentemente convertite o riacquistate da parte della società.

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