January 16, 2017 / 10:36 AM / 2 years ago

Essilor Luxottica, possibile doppia quotazione in Usa, no timori antitrust-fonte

MILANO, 16 gennaio (Reuters) - Essilor Luxottica potrebbe essere quotata anche a New York, oltre che a Parigi.

Lo ha detto una fonte finanziaria che non vede problemi di antitrust o altra natura che possano ostacolare l’integrazione, prevista entro l’anno, tra il gruppo francese specializzato nella produzione di lenti e il colosso italiano leader nel mondo delle montature.

Essilor è oggi quotata solo a Parigi, mentre Luxottica , che resterà quotata o meno a Milano a seconda dell’esito dell’offerta di scambio che lanceranno i francesi, è trattata anche alla borsa di New York.

“Non vedo problemi per nessuna delle condizioni cui è soggetta l’operazione”, dice la fonte citando l’atteso via libera delle varie autorità antitrust (“è un’integrazione a valle, non una fusione tra operatori dello stesso settore”), il sì dei soci Essilor al deal e la concessione a Delfin da parte dell’Amf (la Consob francese) di non lanciare un’Opa obbligatoria su Essilor.

Essilor lancerà invece un’Ops su Luxottica con lo stesso rapporto di concambio a cui Del Vecchio consegnerà il suo 62% dell’azienda di Agordo a Essilor. “Se le adesioni all’Ops non arriveranno al 90% del capitale la società resterà quotata, altrimenti si farà l’Opa residuale”, spiega la fonte.

Non è inoltre previsto diritto di recesso in contanti per i soci Luxottica, come ipotizzato da un broker.

Questa mattina Luxottica ed Essilor hanno annunciato una integrazione che darà vita a un gruppo da 15 miliardi di fatturato e quasi 50 miliardi di capitalizzazione.

Rothschild e Citigroup sono stati advisor di Essilor, Mediobanca di Luxottica.

(Paola Arosio, Claudia Cristoferi)

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