November 28, 2019 / 5:09 PM / 17 days ago

Sanlorenzo, sbarco in borsa atteso il 10 dicembre, ottenuto ok Consob a prospetto

MILANO, 28 novembre (Reuters) - Sanlorenzo si aspetta di sbarcare a Piazza Affari il 10 dicembre dopo il via libera della Consob al prospetto informativo per l’ammissione alla quotazione.

La società produttrice di yacht offre fino a 11 milioni di azioni, pari al 31,9% del suo capitale (post aumento di capitale), di cui 6,5 milioni vendute dall’azionista di maggioranza Holding Happy Life, controllata dal presidente esecutivo Massimo Perotti. In caso di esercizio integrale della greenshoe le azioni offerte potranno arrivare al 35,21% del capitale di Sanlorenzo.

L’offerta, partita ieri, terminerà il 5 dicembre.

Come già noto la forchetta di valorizzazione indicativa del capitale della società, pre-aumento, è tra 480 milioni e 570 milioni, pari ad un prezzo minimo di 16,00 per azione e un massimo di 19 euro per una capitalizzazione compresa tra 552 milioni e 656 milioni. Il titolo Sanlorenzo è stato ammesso alla quotazione sul segmento Star di Borsa Italiana.

Nell’operazione di Ipo Banca IMI (Gruppo Intesa Sanpaolo), BofA Securities e UniCredit Corporate & Investment Banking sono i joint global coordinator e joint bookrunner.

Andrea Mandalà; in redazione a Milano Gianluca Semeraro

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below