March 29, 2019 / 10:55 AM / 6 months ago

Nexi colloca in Borsa il 43,2%, nessuna cedola in 2019 - prospetto

MILANO, 29 marzo (Reuters) - Sul mercato andrà il 43,2% del capitale di Nexi, il colosso dei pagamenti digitali, nell’ambito dell’Ipo presso gli investitori istituzionali che partirà oggi e si concluderà l’11 aprile.

Secondo quanto si legge nel prospetto informativo - che ha avuto il via libera di Consob, mentre oggi parte il roadshow - il debutto del titolo a Piazza Affari è atteso il 16 aprile.

Le banche azioniste di Nexi (Banco Bpm, Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Iccrea e Banca di Cividale) cederanno circa 21 milioni di azioni nell’ambito dell’Ipo.

La società punta a realizzare con la quotazione proventi netti per 684,1 milioni di euro dall’aumento di capitale.

Dalla lettura del prospetto emerge, inoltre, che Mercury UK e la società si impegnano a non vendere le azioni per i 180 giorni successivi al debutto sul mercato.

Per quanto riguarda la politica dei dividendi, al momento non si prevede la distribuzione della cedola sui risultati 2019. L’obiettivo è di un pay-out ratio del 20-30% nel medio-lungo termine nel rispetto degli impegni sul debito.

Nexi non intende usare i proventi dell’Ipo per rimborsare parte del bond con scadenza maggio 2023 da 1,375 miliardi a tasso variabile e il bond in private placement.

Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola “Pagina Italia” o “Panorama Italia”

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below