November 27, 2018 / 4:50 PM / 10 months ago

Ipo Ieg, intervallo prezzo 3,7-4,2 euro, offerta 28/11-4/12

MILANO, 27 novembre (Reuters) - Italian Exhibition Group (Ieg) ha fissato l’intervallo di prezzo dell’offerta finalizzata al collocamento a Piazza Affari tra un minimo di 3,70 euro e un massimo di 4,20 euro per azione. L’offerta partirà il 28 novembre e si concluderà il 4 dicembre.

L’intervallo di prezzo, si legge in un comunicato della società attiva nell’organizzazione di eventi fieristici, corrisponde ad un equity value post-money (assumendo l’integrale collocamento delle azioni oggetto dell’offerta) tra un minimo di 128,3 milioni e un massimo di 145,6 milioni.

Il flottante richiesto ai fini dell’ammissione alle negoziazioni, ricorda la nota, sarà ottenuto esclusivamente per il tramite di un collocamento privato riservato ad investitori qualificati in Italia e istituzionali esteri.

L’offerta riguarda massime 9.192.349 azioni (inclusa la greenshoe, rivenienti per massime 3 milioni da un aumento di capitale e per massime 5.392.349 azioni dalla vendita da parte di Rimini Congressi e Salini Impregilo. In caso di integrale collocamento delle azioni, l’offerta riguarderà il 35,01% del capitale.

L’inizio delle negoziazioni è atteso per il 6 dicembre.

Equita Sim e Intermonte Sim agiscono in qualità di coordinatori dell’offerta e joint bookrunner nell’ambito del collocamento istituzionale; Intermonte, inoltre, riveste il ruolo di sponsor della società nei rapporti con Borsa Italiana e specialista. Pricewaterhouse Coopers è la società di revisione.

In precedenza Ieg aveva annunciato il via libera di Borsa Italiana alla quotazione.

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