MILANO, 2 novembre (Reuters) - Garofalo Health Care (GHC), operatore della sanità privata accreditata in Italia, ha lanciato un'offerta di sottoscrizione, riservata a investitori istituzionali, che ha per oggetto 20 milioni di azioni, pari al 25% del capitale sociale post aumento. A questo si aggiunge una greenshoe pari al 10% dell'offerta (2 milioni di azioni). La società che fa capo a Maria Laura Garofalo ha sottoscritto con Pensisula Capital, che agisce tramite PII 4 sarl, un accordo con il quale il fondo si impegna a sottoscrivere una parte dell'offerta per un ammontare non inferiore a 27,3 milioni al valore minimo della forchetta indicativa di prezzo. Nel caso in cui il prezzo di offerta fosse fissato al minimo della forchetta la partecipazione di Peninsula Capital, a seguito dell'eventuale esercizio dell'opzione greenshoe, sarebbe di poco inferiore al 10%. Lo statuto prevede inoltre la maggiorazione del diritto di voto, già chiesta da uno dei veicoli (Larama 98) attraverso il quale Maria Laura Garofalo controlla la società. Nel prospetto si spiega che i proventi dall'Ipo saranno utilizzati per la crescita per linee interne e anche esterne, "perseguendo la strategia di 'buy and build' in un'ottica di ulteriore diversificazione geografica e di potenziamento delle attività e dei servizi offerti". ---------------------------------------------------------------------------------------- DATI DELL'OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE (OPS) ----------------------------------------------------------------------------------------- Numero azioni offerte 20 mln Percentuale capitale offerto 25% Quota riservata agli istituzionali 100% Greenshoe 10% offerta Forchetta indicativa di prezzo per azione 3,34-3,67 euro Valore della IPO pre greenshoe 66,8-73,4 mln post greenshoe 73,5-80,7 mln ----------------------------------------------------------------------------------------- CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------- L'offerta parte l'1 novembre e si conclude il 6 novembre. Debutto atteso il 9 novembre. Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana ------------------------------------------------------------------------------------------ BANCHE E ADVISOR ------------------------------------------------------------------------------------------ GLOBAL COORDINATOR E JOINT BOOKRUNNER Credit Suisse, Equita SIM ADVISOR FINANZIARIO Lazard ------------------------------------------------------------------------------------------ Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia