November 1, 2018 / 11:29 AM / 19 days ago

TABELLA-IPO GAROFALO HEALTH CARE, i dettagli dell'operazione

    MILANO, 1 novembre (Reuters) - Garofalo Health Care (GHC), operatore della sanità privata
accreditata in Italia, ha lanciato un'offerta di sottoscrizione, riservata a investitori
istituzionali, che ha per oggetto 20 milioni di azioni, pari al 25% del capitale sociale post
aumento. A questo si aggiunge una greenshoe pari al 10% dell'offerta (2 milioni di azioni). 
    La società che fa capo a Maria Laura Garofalo ha sottoscritto con Pensisula Capital, che
agisce tramite PII 4 sarl, un accordo con il quale il fondo si impegna a sottoscrivere una parte
dell'offerta per un ammontare non inferiore a 27,3 milioni al valore minimo della forchetta
indicativa di prezzo. Nel caso in cui il prezzo di offerta fosse fissato al minimo della
forchetta la partecipazione di Peninsula Capital, a seguito dell'eventuale esercizio
dell'opzione greenshoe, sarebbe di poco inferiore al 10%. 
    Lo statuto prevede inoltre la maggiorazione del diritto di voto, già chiesta da uno dei
veicoli (Larama 98) attraverso il quale Maria Laura Garofalo controlla la società. 
    Nel prospetto si spiega che i proventi dall'Ipo saranno utilizzati per la crescita per linee
interne e anche esterne, "perseguendo la strategia di 'buy and build' in un'ottica di ulteriore
diversificazione geografica e di potenziamento delle attività e dei servizi offerti".  
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DATI DELL'OFFERTA DI SOTTOSCRIZIONE (OPS)
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   Numero azioni offerte                                         20 mln
       Percentuale capitale offerto                                25%
   Quota riservata agli istituzionali                             100%
   Greenshoe                                                   10% offerta
   Forchetta indicativa di prezzo per azione                   3,34-3,67 euro
   Valore della IPO pre greenshoe                              66,8-73,4 mln
                    post greenshoe                             73,5-80,7 mln
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta parte l'1 novembre e si conclude il 6 novembre.
Debutto atteso il 9 novembre.
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana 
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BANCHE E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR E JOINT BOOKRUNNER   Credit Suisse, Equita SIM 
ADVISOR FINANZIARIO                     Lazard
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