October 5, 2018 / 9:13 AM / a month ago

Ipo Piovan, offerta ha per oggetto 35% capitale, debutto previsto il 19/10

MILANO, 5 ottobre (Reuters) - L’Ipo di Piovan, che punta a debuttare sullo Star il prossimo 19 ottobre, ha per oggetto un numero di azioni pari al 35% del capitale sociale (18.760.000 azioni poste invendita dall’azionista Pentafin) e prevede inoltre una greenshoe pari al 15% dell’offerta (ulteriori 2.800.000 di azioni).

E’ quanto si legge in una nota, dove si annuncia che Consob ha dato il via libera alla pubblicazione del prospetto informativo.

Il collocamento, riservato a investitori istituzionali, parte oggi e si conclude il 17 ottobre.

Goldman Sachs e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario.

Il gruppo veneto, attivo nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti per linee di produzione per le materie plastiche, ha chiuso il 2017 con ricavi pari a 213,3 milioni e un adjusted Ebitda di 33 milioni.

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