MILANO, 7 maggio (Reuters) - Carel, gruppo che produce e commercializza soluzioni di controllo nel campo del condizionamento e della refrigerazione, ha presentato la domanda di ammissione al segmento Mta di Borsa Italiana.
E’ quanto ha fatto sapere la società in una nota in cui aggiunge che il flottante è atteso tra il 35% e il 40% del capitale sociale e che il primo giorno di negoziazioni è previsto il mese prossimo.
“Nel contesto dell’offerta è inoltre prevista la concessione di un’opzione ‘Greenshoe’”, fa sapere inoltre la società.
“La Società e Luigi Rossi Luciani S.a.p.a. e Luigi Nalini S.a.p.a., in qualità di azionisti venditori, assumeranno impegni di lock-up in linea con la prassi di mercato, rispettivamente per un periodo di 365 giorni e di 180 giorni a partire dal primo giorno di quotazione delle azioni”, si legge ancora.
Goldman Sachs e Mediobanca agiscono in qualità di Joint Global Coordinator e Bookrunner e Mediobanca anche in qualità di sponsor per l’ammissione alla quotazione delle azioni sull’Mta e in qualità di specialista e agente per la stabilizzazione nell’ambito della quotazione. Lazard agisce in qualità di advisor finanziario.
A fine febbraio, il co-amministratore delegato Francesco Nalini aveva detto a Reuters che la società puntava a quotarsi sul mercato principale di Piazza Affari (Mta) entro giugno.
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