April 26, 2018 / 12:15 PM / 5 months ago

Itema punta ad acquisizioni entro 36 mesi, contatti già con decina aziende -AD

MILANO, 26 aprile (Reuters) - Itema, la società bergamasca produttrice di macchine tessili che si prepara a debuttare in Borsa il prossimo 9 maggio, punta a portare a compimento il proprio progetto di espansione per linee esterne entro 36 mesi ed è già in contatto con un decina di aziende potenziali target.

E’ quanto spiegato dall’amministratore delegato della società Carlo Rogora, durante la presentazione dell’Opvs partita due giorni fa e che si concluderà il prossimo 3 maggio.

Con l’Ipo la società potrebbe raccogliere fino a 113 milioni di euro, la maggior parte dei quali derivanti da un aumento di capitale. Le risorse fresche che resteranno alla società saranno utilizzate per il progetto che va sotto il nome di Galaxy e che prevede l’acquisizione di aziende per internalizzare parte della produzione.

“Il progetto Galaxy, tramite acquisizioni, punta all’integrazione verticale della catena del nostro prodotto. Le acquisizioni saranno relative a produttori di parti o accessori che finiscono nei nostri telai”, spiega Rogora, sottolineando che però si tratterà di componenti relative non al solo comparto meccanotessile ma anche ad altri settori, avviando così una certa diversificazione. Il progetto Galaxy è partito lo scorso con l’acquisizione di Lamiflex.

L’amministratore delegato ha spiegato che Itema ha individuato 25 target potenziali e con una decina di questi ha già preso contatto.

“Abbiamo un obiettivo di 36 mesi (dalla quotazione) per completare il progetto”, ha spiegato Rogora, aggiungendo che le le possibili prede hanno un fatturato di 5-40 milioni e che già entro l’anno si potrebbero vedere due operazioni.

In linea con quanto avvenuto con Lamiflex, Itema punta a fare sì che i proprietari delle aziende che saranno acquisite mantengano un ruolo.

Itema, che vede il suo maggior competitor nella belga Picanol, ha archiviato il primo trimestre con ricavi pari a 80,5 milioni, in crescita del 14% su anno. Oltre il 95% dei ricavi viene dall’estero.

L’AD ha spiegato che durante i primi giorni di roadshow l’operazione - che in caso di esito positivo sarebbe la prima Ipo dell’anno a Piazza Affari - ha ricevuto un’accoglienza positiva.

(Elisa Anzolin)

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