January 22, 2018 / 10:49 AM / 8 months ago

Ipo, spagnola Metrovacesa potrebbe valere fino a 2,96 mld, in Borsa a febbraio

MADRID, 22 gennaio (Reuters) - Il gruppo di costruzioni spagnolo Metrovacesa ritornerà in Borsa il prossimo 5 febbraio, con una valorizzazione tra 2,73 e 2,96 miliardi di euro, se si concluderà con successo il collocamento del 25,8% del capitale (29,7% nel caso di integrale esercizio della green shoe).

Secondo il prospetto informativo la forchetta di prezzo indicativa dell’offerta pubblica di vendita (Opv) è stata fissata a 18-19,5 euro per azione.

Lo sviluppatore immobiliare, specializzato in ambito residenziale, era finito in mano ai creditori durante la crisi finanziaria del settore.

A vendere saranno Santander, che al momento detiene il 70,3% del capitale, e Bbva che ha il restante 29,3%. Dopo l’Ipo (inclusa greenshoe) i due istituti scenderebbero al 50,6% e al 19,7% rispettivamente.

Metrovacesa ha un’esposizione significativa verso la Catalogna, con il 17% degli asset nella regione, e l’Ipo misurerà l’appetito degli investitori verso la Spagna dopo la crisi catalana, che ha portato molte società a spostare la propria sede legale fuori dalla regione.

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