28 aprile 2017 / 07:41 / tra 5 mesi

Pirelli accelera su Ipo, vista a partire da trim4 2017

MILANO, 28 aprile (Reuters) - Pirelli accelera sul processo di quotazione, ora visto a partire dal quarto trimestre 2017, e si prepara all‘Ipo con un‘operazione per ridurre il debito della società e nominando i global coordinator.

“Il Cda di Pirelli ha condiviso la volontà di accelerare il preannunciato processo di quotazione al fine di poter cogliere opportunità di mercato già a partire dal quarto trimestre 2017”, si legge in una nota.

A questo fine è stata approvata un‘operazione, per ridurre il rapporto tra debito netto ed Ebitda sotto 3, che prevede la concessione di un finanziamento di 1,25 miliardi di euro all‘azionista Marco Polo, che sottoscriverà un aumento di capitale di Pirelli di 1,2 miliardi di euro destinato interamente a rimborsare parte dell‘attuale debito Pirelli.

Il finanziamento concesso a Marco Polo sarà interamente rimborsato con i proventi dell‘Ipo, precisa la nota.

L‘operazione prevede inoltre il rifinanziamento di linee bancarie di Pirelli per complessivi 4,2 miliardi di euro.

Il cda di Pirelli ha nominato come global coordinator dell‘Ipo Banca Imi, JP Morgan e Morgan Stanley, le stesse banche che erogheranno il finanziamento a Marco Polo nella suddetta operazione.

“La quotazione di Pirelli è prevista alla Borsa di Milano o comunque su una delle maggiori piazze azionarie a livello internazionale”, spiega ancora la nota, dove inoltre si sottolinea che CNRC (China National Tire & Rubber, che fa capo a ChemChina) ha confermato la propria disponibilità a scendere al di sotto del 50%, “fermo restando il rispetto dei presupposti per consolidare Pirelli”.

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