MILANO, 16 ottobre (Reuters) - Poste Italiane, posseduta al 100% dal ministero dell'Economia
e delle Finanze, è attiva nel campo dei servizi postali, finanziari e assicurativi.
Nell'offerta pubblica di vendita il MEF venderà una quota di minoranza, fino a un massimo
del 38,2% del capitale.
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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPV)
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min max*
Prezzo per azione (euro) 6 7,5
Numero azioni offerte max 453 mln
Percentuale capitale offerto 34,7%
di cui quota riservata al pubblico e dipendenti 30%
di cui quota riservata agli istituzionali 70%
Greenshoe pari a 10% offerta
Valore della IPO pre greenshoe (mln) 2.718 3.397
Valore della IPO pre greenshoe (mln) 2.990 3.737
Valorizzazione società a prezzi Ipo (mln) 7.837 9.796
Lotto minimo al retail 500 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta è partita il 12 ottobre e si conclude il 22 ottobre (il 21 per i dipendenti)
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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PRE-IPO POST-IPO POST-GREENSHOE**
MEF 100% 65,3% 61,8%
Flottante --- 34,7% 38,2%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR, JOINT BOOKRUNNER Banca Imi, Mediobanca, Unicredit, Citigroup, Bofa Merrill
JOINT BOOOKRUNNER Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, M.Stanley, Ubs
ADVISOR Rothschild per Poste, Lazard per MEF
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* minimo non vincolante, massimo vincolante
** in caso di integrale sottoscrizione
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