MILANO, 29 giugno (Reuters) - L'Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna, classificato come
"aeroporto strategico" dell'area Centro-Nord nel piano nazionale degli aeroporti del ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, è il settimo aeroporto italiano per numero di passeggeri,
con circa 6,6 milioni di passeggeri nel 2014, di cui oltre il 70% su voli internazionali.
L'aeroporto ha una catchment area di circa 10,7 milioni di abitanti e di circa 47.000 aziende,
con una forte propensione all'export e all'internazionalizzazione, e con politiche di espansione
commerciale verso l'Est Europa e l'Asia. Nel 2014 ha servito 99 destinazionai.
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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPVS)
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Minimo Massimo*
Prezzo per azione (euro) 4,4 5,2
Numero azioni offerte max 14.049.476 mln
Percentuale capitale offerto 38,9%
di cui quota riservata al pubblico 15%
di cui quota riservata agli istituzionali 85%
Greenshoe pari a 10% offerta
Valore della IPO pre greenshoe (mln) 130,2 153,9
Valorizzazione a prezzi Ipo post-aumento (mln) 158,8 187,7
Lotto minimo al retail 1.000 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta si chiude l'8 luglio (7 luglio per i dipendenti)
Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro due giorni lavorativi
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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PRE-IPO POST-IPO POST-GREENSHOE
Camera di Commercio di Bologna 50,55% 41,45% 37,56%
Comune di Bologna 16,75% 3,88% 3,88%
Città Metropolitana di Bologna 10,00% 2,32% 2,32%
Regione Emilia Romagna 8,80% 2,04% 2,04%
Aeroporti Holding Srl 7,21% 5,91% 5,91%
Altri soci 6,69% 5,48% 5,48%
Flottante -- 38,92% 42,81%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR Banca Imi
JOINT LEAD MANAGER, JOINT BOOOKRUNNER E SPONSOR Intermonte
ADVISOR FINANZIARIO Lazard
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* Minimo non vincolante, massimo vincolante
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