September 23, 2019 / 12:13 PM / 3 months ago

PUNTO 1-Sanlorenzo vede Ipo entro fine anno, flottante fino a 35%

(Aggiunge dettagli)

MILANO, 23 settembre (Reuters) - Sanlorenzo, gruppo specializzato nella produzione di yacht e superyacht oltre i 30 metri, ha annunciato di aver presentato domanda di ammissione alla quotazione a Borsa Italiana, con l’obiettivo di lanciare l’Ipo entro fine anno.

E’ quanto si legge in una nota, dove si specifica che si tratterà di un’offerta riservata a investitori istituzionali, che include sia azioni di nuova emissione che azioni messe in vendita dall’azionista di maggioranza Holding Happy Life, che fa capo a Massimo Perotti.

Il flottante arriverà fino al 35% del capitale, in modo da soddisfare i requisiti per il segmento Star.

“I proventi derivanti dall’aumento di capitale sono destinati ad essere utilizzati dalla società principalmente per sostenere ed accelerare il futuro percorso di crescita e per cogliere opportunità di mercato. Dopo l’offerta, la società prevede di avere una struttura finanziaria ampiamente esente da debito”, spiega il gruppo in una nota.

Nel 2018 Sanlorenzo ha registrato ricavi netti consolidati da nuovi yacht per 327 milioni. L’Ebitda consolidato 2018 (al netto di componenti straordinarie per 3,6 milioni) è stato pari a 38 milioni. Per l’intero anno 2019, la società prevede che i ricavi netti dei nuovi yacht saranno compresi tra 430 e 456 milioni, con un Ebitda di circa 62-66 milioni.

Banca Imi, BofA Merrill Lynch e Unicredit sono i global coordinator e joint bookrunner. Alantra è advisor finanziario della società e Lazard advisor dell’azionista venditore.

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