January 30, 2019 / 11:41 AM / 10 months ago

Ilpra, presentata comunicazione pre-ammissione per Ipo su Aim

MILANO, 30 gennaio (Reuters) - Ilpra, società attiva nel settore del packaging, rende noto di aver presentato a Borsa Italiana la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni su Aim.

Il range di prezzo, si legge in una nota, è stato fissato tra un minimo di 2,10 e un massimo di 2,30 euro per azione.

L’operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri, e ad investitori professionali e al dettaglio.

“La raccolta prevista sarà destinata a supportare il processo di internazionalizzazione, la crescita per M&A e gli investimenti per ampliare la capacità produttiva e per implementare modelli di Lean Manufacturing e Lean Management”, dice il comunicato.

Il gruppo Ilpra — fondato nel 1955 — è attivo nella produzione e vendita di macchinari per il confezionamento di prodotti alimentari, cosmetici e medicali. Con più di 16.000 macchinari venduti, 190 dipendenti, una vasta rete di venditori e la presenza in 4 paesi (Italia, Gran Bretagna, Hong Kong ed Emirati Arabi), il gruppo realizza all’estero circa il 70% del fatturato. Il principale segmento di mercato in cui opera è quello alimentare, che incide per circa il 57% sul volume d’affari complessivo dell’intero mercato del packaging.

Nell’operazione di ammissione alle negoziazioni Ilpra è assistita da Integrae SIM, in qualità di Global Coordinator, Nominated Adviser (NomAd) e Joint Bookrunner; Sempione SIM in qualità di Advisor Finanziario e Joint Bookrunner; Credit Data Research in qualità di Advisor Finanziario; DLA Piper in qualità di advisor legale e fiscale; BDO quale società di revisione; IR Top Consulting in qualità di advisor di Investor Relations & Equity Research.

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