6 novembre 2017 / 14:18 / 14 giorni fa

Equita punta a quotare 31,2% capitale - studio Mediobanca

MILANO, 6 novembre (Reuters) - Equita punta a portare in Borsa il 31,2% del capitale (34,5% al netto delle azioni proprie), con un‘Ipo che contemplerà sia la vendita di azioni esistenti che derivanti da un aumento di capitale.

E’ quanto emerge da uno studio di Mediobanca, global coordinator dell‘operazione che dovrebbe portare la società di brokeraggio e investment banking sull‘Aim entro fine mese.

Nel dettaglio la parte di offerta secondaria (il 49,4% del totale dell‘offerta) consiste nella vendita di azioni da parte del management, mentre l‘offerta primaria consisterà nella vendita di parte delle azioni proprie e nell‘emissione di nuove azioni. Le azioni proprie ammontano a circa il 18% del capitale sociale a seguito della riorganizzazione della struttura azionaria.

Nello studio di Mediobanca Securities si spiega che le risorse raccolte serviranno a finanziare la crescita organica, ma eventualmente anche per finanziare M&A, con con una particolare attenzione per l’ asset management.

Gli analisti di Mediobanca mettono inoltre in evidenza le sfide che potrebbero derivare dall‘introduzione della Mifid 2, ma anche che le opportunità derivanti dal recente incremento delle operazioni di Ipo e M&A tra le Pmi.

L‘offerta sarà rivolta esclusivamente ad investitori istituzionali.

Nel 2015 il management e Alessandro Profumo avevano acquisito il 50,5% del capitale da JC Flowers, arrivando a detenere il 100% del capitale.

Sulla scia della nomina alla guida di Leonardo a maggio 2017, Profumo ha ceduto parte della sua quota, riducendo la propria partecipazione dal 27% al 17,3%, con il restante 82,7% in mano al management.

Il management e Profumo hanno inoltre concordato un‘opzione call che permetterà la cessione di un ulteriore 10% in mano a Profumo contemporaneamente all‘Ipo.

Al termine dell‘Ipo, il management dovrebbe detenere circa il 53,9% in azioni A e B (con voto doppio), Profumo resterebbe con il 5,1%, le azioni proprie sarebbero il 9,8% e il flottante il 31,2%, secondo lo studio.

(Elisa Anzolin)

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