31 marzo 2017 / 07:09 / tra 6 mesi

TABELLA-IPO BANCA FARMAFACTORING, i dettagli dell'offerta

    MILANO, 31 marzo (Reuters) - Banca Farmafactoring (BFF) è un operatore specializzato nella
gestione e nello smobilizzo pro-soluto di crediti commerciali vantati nei confronti della
pubbliche amministrazione in Italia e altri Paesi europei, come Polonia, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Spagna e Portogallo. 
    Banca Farmafactoring è controllata da BFF Luxembourg, che fa capo a Centerbridge, che ha
acquisito la quota di Apax Partners e di altri piccoli azionisti a novembre 2015.
    Nel 2016 BFF ha acquisito la polacca Magellan. 
    L'Ipo prevede la vendita da parte di BFF Luxembourg di 53 milioni di azioni, mentre non sono
previsti aumenti di capitale.  
    
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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE 
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   Numero azioni offerte                                        53 mln
   Percentuale capitale offerto                                 31,2%
    di cui quota riservata agli istituzionali                    100%
   Greenshoe                                              pari a 15% offerta
   Forchetta indicativa di prezzo                             4,7-5,9 euro
   Valore della IPO pre greenshoe (mln)                       249,1-312,7
   Valore della Ipo post greenshoe (mln)                      286,5-359,6
   Valorizzazione società a prezzi Ipo (mln)                    800-1.004
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta parte il 23 marzo e si conclude il 4 aprile.
Atteso debutto in Borsa il 7 aprile.
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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                                 PRE-IPO       POST-IPO    POST-IPO (dopo greenshoe)
BFF Luxembourg*                    94,2%            63%                58,4%
altri azionisti**                   5,8%           5,8%                 5,8%
Flottante                          ----           31,2%                35,8%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR E JOINT BOOKRUNNER  Mediobanca, Morgan Stanley, Deutsche Bank
JOINT BOOKRUNNER                       Bnp Paribas, Jefferies, Unicredit 
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* accordo di lock up di 360 giorni
** Bracco e Mediolanum farmaceutici, tra gli azinonisti di minoranza, hanno un impegno di lock
up di 180 giorni
    
     
    
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