9 marzo 2017 / 10:11 / tra 8 mesi

Indel B presenta domanda quotazione su Mta con collocamento istituzionale

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Indel B, società attiva nella refrigerazione mobile che fa capo alla famiglia Berloni, ha presentato ieri a Borsa Italia la domanda di quotazione sull‘Mta e richiesto a Consob l‘approvazione del prospetto informativo per l‘Ipo.

L‘operazione, spiega una nota, prevede un‘offerta di sottoscrizione e di vendita destinata ad investitori qualificati in Italia e istituzionali all‘estero con esclusione di Stati Uniti, Canada, Giappone e Australia, di azioni ordinarie.

Con ricavi 2016 di circa 90 milioni di euro e un utile pari al 10,7% del fatturato, Indel B produce piccoli frigoriferi per il settore automotive, hospitality e leisure time (nautica da diporto e recreational vehicles). La società è controllata da AMP.Fin, detenuta integralmente dalla famiglia Berloni.

Il coordinatore dell‘offerta globale e joint bookrunner del collocamento istituzionale è Banca IMI che svolge anche il ruolo di Sponsor. Banca Akros è il joint bookrunner mentre Emintad Italy è l‘advisor finanziario della società.

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