6 marzo 2017 / 08:03 / tra 8 mesi

Banca Farmafactoring presenta domanda di ammissione a quotazione su Mta

MILANO, 6 marzo (Reuters) - Banca Farmafactoring (BFF) ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione a quotazione sul Mercato Telematico Azionario e a Consob la richiesta di approvazione della nota informativa sugli strumenti finanziari e della nota di sintesi.

Lo dice un comunicato dell‘operatore specializzato nella gestione e smobilizzo prosoluto dei crediti commerciali vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni in Europa.

L‘operazione prevede il collocamento, rivolto esclusivamente a investitori qualificati, di azioni poste in vendita dall‘azionista venditore BFF Luxembourg (che attualmente detiene il 94,196% del capitale della società). Il collocamento avrà ad oggetto fino al 31,16% del capitale (fino al 35,83% nel caso di esercizio dell‘opzione greenshoe).

BFF e l‘azionista venditore assumeranno, nei confronti dei joint global coordinator, un impegno di lock-up rispettivamente di 180 giorni e 360 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni. Inoltre, alcuni manager di BFF assumeranno un impegno di lock-up per un periodo di 360 giorni decorrenti dalla data di avvio delle negoziazioni.

L‘operazione di collocamento sarà avviata compatibilmente con le condizioni di mercato e subordinatamente al rilascio del giudizio di ammissione a quotazione da parte di Borsa Italiana nonché al rilascio dell‘autorizzazione alla pubblicazione della nota informativa e della nota di sintesi da parte di Consob, si legge nella nota.

Mediobanca, Morgan Stanley e Deutsche Bank agiscono in qualità di joint global coordinator e joint bookrunner; BNP Paribas, Jefferies International Limited e UniCredit Corporate & Investment Banking agiscono in qualità di joint bookrunner.

BFF Banking Group opera in Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e Portogallo. Nel 2016 ha registrato un utile netto consolidato e rettificato di 88 milioni di euro, con un coefficiente CET1 di gruppo a fine 2016 pari al 16,7%.

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