MILANO, 22 giugno (Reuters) - Domus Italia Spa è una società che opera nel settore
immobiliare che, con i proventi dell'Ipo, intende acquisire una serie di immobili, siti nel
comune di Roma e a uso soprattutto residenziale, per i quali sono stati già sottoscritti
contratti preliminari d'acquisto con parti correlate.
L'Ops di Domus Italia prevede l'offerta di un massimo di 150 milioni di azioni.
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DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPS)
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Minimo Massimo*
Prezzo per azione (euro) 1,65 2,00
Numero azioni offerte max 150 mln
Percentuale capitale offerto 93,75%
di cui quota riservata al pubblico indistinto 10%
di cui quota riservata agli istituzionali 90%
Greenshoe pari a 6,7% offerta
Valore della IPO pre greenshoe (mln) 247,5 300,0
Valorizzazione a prezzi Ipo pre-aumento(mln) 16,5 20,0
Valorizzazione a prezzi Ipo post-aumento(mln) 264,0 320,0
Lotto minimo al retail 2.000 azioni
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CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA
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L'offerta si chiude il 2 luglio
Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi
Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana
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QUOTE AZIONARIE POST-IPO
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PRE-IPO POST-IPO POST-GREENSHOE
Ical 2 (Caltagirone)* 100% 6,25% 5,88%
Flottante -- 93,75% 94,12%
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GLOBAL E ADVISOR
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GLOBAL COORDINATOR Banca Imi, Credit Suisse
RESPONSABILE COLLOCAMENTO Banca Imi
SPONSOR Banca Akros
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* Minimo non vincolante, massimo vincolante
** Ical 2 ha assunto un impegno di lock up di 180 giorni
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