31 marzo 2017 / 07:24 / tra 6 mesi

Ipo Unieuro, collocato 31,8% a 11 euro per azione, sotto indicazioni iniziali

MILANO, 31 marzo (Reuters) - L‘Ipo di Unieuro IPO-UNE.MI si è conclusa con il collocamento di un ammontare di azioni inferiore a quello previsto e a un prezzo inferiore rispetto al range comunicato inizialmente.

Secondo una nota, che conferma quanto anticipato da Reuters ieri, Unieuro ha collocato circa 6,36 milioni di azioni, pari al 31,8% del capitale, a 11 euro per azione, per un valore complessivo di circa 70 milioni.

Inizialmente la società aveva previsto di collocare 8,5 milioni di azioni, pari al 42,5% del capitale, al prezzo di 13-16,5 euro.

“In considerazione della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse pervenute nell‘ambito del collocamento istituzionale e al fine di privilegiare una composizione del book caratterizzata dalla presenza di investitori di elevato standing, ha deciso di collocare 6.363.637 azioni”, spiega il comunicato.

Anche la greenshoe è stata ridotta: ora è prevista essere pari al 10% dell‘offerta, rispetto al precedente 15%.

Secondo la nota, il debutto in Borsa è previsto il 4 aprile.

Sulla base del prezzo del collocamento, la capitalizzazione iniziale di Unieuro sarà pari a 220 milioni.

Citigroup, Credit Suisse e Mediobanca sono Joint Global Coordinator e Joint Bookrunner, UniCredit è Bookrunner.

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