30 ottobre 2008 / 18:33 / tra 9 anni

RPLC-SOS sondea el mercado con un crédito de 994 mlns euros

LONDRES, 30 oct (Reuters) - El grupo alimentario español SOS Cuétara SOS.MC dijo el jueves que está tratando de sindicar en el mercado un crédito de 994 millones de euros para refinanciar el préstamo puente con el que adquirió Bertolli a Unilever (ULVR.L) este verano.

El crédito, que ha sido lanzado en un entorno de enormes dificultades en los mercados de financiación, también se utilizará para refinanciar la deuda existente del grupo.

La operación está siendo liderada por Ahorro Corporación Financiera (ACF) y una serie de entidades han asumido ciertos compromisos, entre ellas, Royal Bank of Scotland, Intesa, Banco Popular y Rabobank, dijeron fuentes bancarias próximas a la operación a Reuters LPC.

El miércoles tuvo lugar un encuentro en Madrid en el que se presentó la operación con márgenes mejorados, dijeron las fuentes.

El crédito está dividido en un tramo sindicado a un año de 300 millones de euros con un margen inicial de 175 puntos básicos sobre el EURIBOR; otro de 200 millones de euros a tres años, con un margen de 250 puntos básicos y un tercero de 344 millones a cinco años con un margen de 300 puntos básicos sobre EURIBOR. Además, hay un crédito revolving de 150 millones con un margen de 250 puntos básicos, dijeron las fuentes.

Los márgenes del crédito están ligados al apalncamiento del grupo, dijo otra fuente bancaria.

El apalancamiento inicial es de alrededor de seis veces, dijeron tres de los bancos, pero el grupo espera reducirlo rápidamente.

SOS Cuetara dice que es previsible la pronta refinanciación de parte del crédito, mediante una combinación de ventas de activos o emisiones de acciones.

“Vamos a devolver al menos la mitad del crédito entre los primeros cinco o seis meses”, dijo el presidente de SOS Cuetara Jesús Salazar a Reuters LPC.

Caja Madrid ha acordado la compra de 16,1 millones de acciones nuevas de SOS Cuétara a 9,25 euros por acción, para hacerse con un 10,5 por ciento del capital del grupo.

SOS dijo que usará los fondos de esta venta para repagar deuda.

ACF y Royal Bank of Scotland han asegurado una futura ampliación de al menos 250 millones de euros, dijo un banquero.

El grupo también ha estado buscando activamente desinvertir en otros activos y contrató a Ahorro Corporación en septiembre para llevar la venta de su participación del 25 por ciento en su participada italiana de en el negocio de oliva, Carapelli.

En octubre, SOS Cuétara dijo que estaba recibiendo ofertas no vinculantes por su división de galletas.

La operación tiene un elevado perfil doméstico aunque Royal Bank of Scotland está ayudando informalmente para integrar entidades internacionales, dijeron dos de las fuentes.

(Información de Zaida Espana; Traducido por Carlos

Ruano)

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