2 marzo 2010 / 20:59 / tra 8 anni

Acreedores La Seda acuerdan refinanciación, entrarán en capital

* Acreedores logran acuerdo refinanciación crédito sindicado

600 mlns euros, a falta aprobación Corte Británica

* La Seda convertirá 150 mlns euros deuda en capital

mediante ampliación 300 mlns euros prevista

* Acreedores entran en consejo con dos puestos

* Logra carencia dos años en un tramo crédito, devolución

otro tramo ligada a rentabilidad compañía

MADRID, 2 mar (Reuters) - A falta de que sea aprobado por los tribunales británicos, La Seda de Barcelona SED.MC ha logrado cerrar un acuerdo para refinanciar un préstamo sindicado de 600 millones de euros que convertirá deuda en capital y le permitá aplazar en un mínimo de dos años las amortizaciones del préstamo.

Según el acuerdo, La Seda convertirá 150 millones de euros de deuda del sindicado en capital mediante la ampliación de capital por 300 millones de euros prevista por el grupo. [ID:nLDE5BG1SZ]

A raíz de la medida, los acreedores -sin especificar- lograrán dos nuevos puestos en el consejo de administración del grupo químico, hasta ahora formado por cinco miembros.

La Seda no explicó el porcentaje del capital en manos de la banca tras la operación.

Además, el grupo tendrá dos años de carencia para la devolución de 250 millones de euros del crédito a 8 años. La amortización de otro tramo de 200 millones de euros a 5 años estará ligada, según La Seda, “a la rentabilidad de la compañía”.

La Seda, que a finales de 2009 contaba con una deuda total de 849 millones de euros, señaló que continúa negociando los créditos bilaterales de la compañía.

ATAJO EN LONDRES

Después de meses de intentar sin éxito lograr la unanimidad necesaria para aprobar la refinanciación del crédito sindicado en España, los acreedores --más de un 75 por ciento de ellos-- votaron a favor de remitir el acuerdo a los tribunales británicos.

En Reino Unido, al contrario que en España, existen fórmulas legales para salvar el escollo de la unanimidad cuando se encuentra en juego el futuro de una empresa.

“En un breve plazo, se espera la ratificación de la Corte Británica del acuerdo de reestructuración financiera”, dijo La Seda, que añadió que el acuerdo desbloquea el proyecto de su planta en Sines, Portugual, que estará operativa en el segundo semestre de 2011.

El lunes, el grupo químico anunció pérdidas por 485 millones de euros en 2009 afectada por la caída del negocio, pero sobre todo por una serie de provisiones, entre las que destacó el impacto negativo de 172,7 millones de euros causado por el cierre de la planta británica de Wilton.

En sus resultados, el grupo ya había avanzado que trataría de mudar a Reino Unido las negociaciones de refinanciación. [ID:nLDE621136]

Información de Clara Vilar, Jose Elías Rodríguez; editado por Rodrigo de Miguel

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